CRM

Só as minhas

Só as que sou responsável

Responsável Fase Saúde

Pessoas do CS que podem ser responsáveis pelas lojas.

Nova ação

Loja Tipo Data e hora O que será feito Responsável Detalhes opcional

Concluir ação

Resultado o que foi tratado, combinado ou percebido Saúde da loja depois disso Agendar próxima

Nova loja

Nome da loja Segmento Plano Mensalidade (R$) opcional Fase Saúde Contato principal nome e cargo Telefone do contato Site da loja Responsável (CS) quem cuida da loja Vendedor quem fechou o contrato Oportunidade upgrade, módulo, indicação Observações

Perfil do cliente perfil, satisfação, ferramentas e anotações do CS

Novo membro da equipe

Nome Função Telefone E-mail opcional Este membro sou eu liga à sua conta para usar "Só as que sou responsável" Ativo membros inativos não aparecem para novas atribuições

Importar relatório mensal

Use o CSV de lojas exportado da Shoppub (colunas Loja, Ativo, Clientes, Pedidos…). Cada mês importado entra no histórico da loja; lojas novas são cadastradas.

Arquivo CSV Mês de referência Ignorar lojas de teste e demo